Osakeanti
Osakkuus
Impact
| Rahoituskynnys: | 2 500 300 € |
|---|---|
| Suurin liikkeelle laskettava määrä: | 4 804 250 € |
| Jo sijoitettu: | 1 769 350 € |
Neokidney™-järjestelmä on pieni ja kevyt hemodialyysilaite, joka on suunniteltu käytettäväksi kotona tai liikkeellä ollessa. Laite ei edellytä infrastruktuuria, ja se tarvitsee vain vähän nestettä. Potilaat voivat ajoittaa dialyysihoitonsa itse, mikä vähentää hoidon vaikutusta työhön, perhe-elämään ja päivittäisiin rutiineihin. Klinikoilla laite vähentää infrastruktuuri-investointien tarvetta ja lisää joustavuutta hybridi-, satelliitti- ja liikkuvassa käytössä.
Lue lisääNextkidney on saanut päätökseen alkuvaiheen kliinisen turvallisuustutkimuksen, ja useilla klinikoilla eri puolilla Eurooppaa on tehty useita satoja hoitoja. Yhtiö pyrkii nyt saattamaan kliinisen ohjelmansa päätökseen. Tämän jälkeen se hakee CE-merkintää (eurooppalainen viranomaishyväksyntä) ja FDA:n myyntilupaa (Yhdysvaltain viranomaishyväksyntä) klinikkakäyttöön. Seuraavaksi haetaan hyväksyntää kotikäyttöön ja käynnistetään kaupallinen lanseeraus vaiheittain.
Lue lisääYhtiön teollistamista ja markkinoillemenostrategiaa tukevat strategiset ja rahoitussijoittajat, joiden joukossa on sairausvakuutusyhtiöitä, kuten Menzis, CZ, Achmea ja MACSF.
Invesdorin sijoittajat tukivat Nextkidneyä ensimmäisen kerran vuonna 2022 onnistuneella 4,2 miljoonan euron rahoituskierroksella. Nyt sinulla on mahdollisuus sijoittaa jälleen näiden ammattimaisten sijoittajien rinnalla.
Nextkidney on saanut Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Accelerator-avustuksen. Kyseessä on erittäin kilpailtu EU-ohjelma, joka tarjoaa innovatiivisille teknologiayrityksille rahoitusta ilman omistusosuuden laimentumista. Alankomaiden infrastruktuurin puitteissa yhtiö saa tukea kansallisista innovaatio-ohjelmista.
Lue lisääLiiketoimintamalli yhdistää laitteiden myynnin tai vuokrauksen jokaisessa hoidossa käytettävien kulutustarvikkeiden toistuvaan myyntiin. Näin syntyy pitkäaikainen, toistuva tulovirta, kun laitteet on toimitettu asiakkaille. Nextkidney tavoittelee suuria ja kasvavia dialyysimarkkinoita, joilla siirrytään vähitellen koti- ja kannettaviin hoitoratkaisuihin. Yhtiöllä on vahva immateriaalioikeuksien asema, ja sille on myönnetty yli 175 patenttia.
Lue lisääMaailmanlaajuisesti 2,8 miljoonaa potilasta on riippuvaisia dialyysihoidosta. Se on yksi terveydenhuollon kalleimmista hoidoista. Alankomaissa hoito maksaa noin 90 000 euroa potilasta kohti vuodessa. Maailmanmarkkinat kasvavat vuosittain 7 %. Nefrologien arvion mukaan noin 50 % hemodialyysipotilaista voisi saada hoitoa kotona. Hallitukset ja vakuutusyhtiöt tukevat tätä siirtymää mielellään: kotidialyysi voi tuoda jopa 40 % säästöt klinikalla annettavaan hoitoon verrattuna. Neokidney on suunniteltu mahdollistamaan tämä.
Tämän kampanjan kautta sijoittajat voivat hankkia Nextkidneyn osakkeiden omistusta osoittavia todistuksia osana suuremman rahoituskierroksen kolmatta erää. Kierrokseen osallistuu myös ammattimaisia ja strategisia sijoittajia. Kierroksella kerätyllä pääomalla rahoitetaan kliinisten tutkimusten loppuunsaattaminen, viranomaishyväksynnät, tuotannon laajentaminen ja Neokidney-laitteen ensimmäiset kaupalliset lanseeraukset.
Sijoituksesi tehdään asetuksen (EU) 2020/1503 nojalla, eikä se kuulu direktiivin 2014/49/EU (talletussuojajärjestelmädirektiivi) nojalla perustettujen talletussuojajärjestelmien piiriin. Sijoituksesi ei myöskään kuulu direktiivin 97/9/EY (sijoittajien korvausjärjestelmädirektiivi) nojalla perustettujen sijoittajien korvausjärjestelmien piiriin.
”Tapaan joka viikko ihmisiä, joiden elämää määrittää dialyysi, ei perhe, työ tai unelmat. Neokidneyn avulla pyrimme tuomaan hoidon potilaiden luo, jotta he voivat saada takaisin aikaa, vapautta ja arvokkuutta. Tällä rahoituskierroksella voimme saattaa kliiniset tutkimuksemme ja viranomaishyväksynnät päätökseen sekä valmistella ensimmäisiä kaupallisia lanseerauksiamme. Toivotan sinut tervetulleeksi mukaan mahdollistamaan tämän seuraavan askeleen.”
Jérôme Augustin, Toimitusjohtaja
Tunnet jo tämän yhtiön, mutta haluatko nähdä, mikä on muuttunut edellisen sijoituksesi jälkeen? Täältä näet, miten Nextkidney on edennyt toiminnallisesti ja taloudellisesti edellisen joukkorahoituskampanjan jälkeen. Lue uusimmat kehityskuulumiset ➜
Miljoonat ihmiset elävät loppuvaiheen munuaissairauden kanssa. Se tarkoittaa, että heidän munuaisensa ovat lakanneet pysyvästi toimimasta ja he ovat riippuvaisia säännöllisestä hoidosta selviytyäkseen. Hoitomuoto on hemodialyysi, jossa verestä suodatetaan kuona-aineita, joita munuaiset eivät enää pysty poistamaan. Useimmille potilaille tämä tarkoittaa matkustamista sairaalaan tai klinikalle noin 3 kertaa viikossa. Hoitokerrat kestävät enintään 4 tuntia, minkä lisäksi tarvitaan aikaa palautumiseen. Hoito kuormittaa kehoa merkittävästi. Monilla potilailla esiintyy väsymystä, päänsärkyä ja pahoinvointia, joita kutsutaan yleisesti ”dialyysikrapulaksi”, jokaisen hoitokerran jälkeen. Tämän vuoksi työhön, perhe-elämään tai sosiaaliseen osallistumiseen jää vain vähän aikaa. Klinikalla annettava dialyysihoito on myös kallista ja vaatii paljon resursseja, kuten suuria laitteita, runsaasti vettä ja erikoistunutta henkilöstöä. Käytännöllisiä kotiratkaisuja on olemassa, mutta ne eivät ole riittävän potilaskeskeisiä, joten ne ovat harvinaisia ja jäävät vähälle käytölle.
Nextkidney kehittää Neokidney™-järjestelmää. Se on kompakti ja kevyt hemodialyysilaite, joka on suunniteltu tiheään käyttöön kotona ja liikkeellä ollessa. Toisin kuin perinteisissä dialyysilaitteissa, siinä käytetään sorbenttiteknologiaa. Menetelmässä pieni määrä nestettä puhdistetaan ja käytetään uudelleen hoidon aikana, joten kukin hoitokerta tarvitsee hyvin vähän vettä eikä laite vaadi monimutkaista asennusta. Laite liitetään tavalliseen pistorasiaan, ja se on suunniteltu helppokäyttöiseksi potilaille, joille kotihoito sopii lääketieteellisesti. Yrityksen motto: ”Jos pystyt lataamaan puhelimesi, pystyt toteuttamaan hoidon Neokidneyllä.”
Tavoitteena on antaa potilaille enemmän vapautta ja joustavuutta, jotta hoito mukautuu arkeen eikä päinvastoin. Terveydenhuoltojärjestelmille hoidon siirtäminen kotiin tai hybridikohteisiin (hoivakoteihin, yhteisökeskuksiin, pieniin sivuklinikoihin jne.) vähentää myös klinikoihin kohdistuvaa kuormitusta ja tehostaa dialyysihoidon järjestämistä.
Nextkidney suunnittelee toimittavansa Neokidney-laitteita sairaaloihin, dialyysiklinikoille, hybridikohteisiin ja kotidialyysiohjelmiin. Ohjelmat ovat järjestettyjä hoitopolkuja, jotka tukevat potilaita omatoimisessa kotihoidossa. Laitteet myydään suoraan tai vuokrataan markkinasta ja hoitoympäristöstä riippuen. Kukin laite tuottaa toistuvaa liikevaihtoa jokaisella hoitokerralla käytettävistä kulutustarvikkeista, erityisesti nestettä puhdistavista sorbenttipatruunoista ja hoitokerran aikana käytettävistä kertakäyttöisistä tarvikesarjoista. Nämä toistuvat myynnit muodostavat tärkeimmän pitkän aikavälin tulovirran.
Hinnoittelu on suunniteltu sopimaan keskeisten markkinoiden korvausjärjestelmiin. Tämä tarkoittaa, että hoidon kustannukset maksavat sairausvakuuttajat tai kansalliset terveydenhuoltojärjestelmät potilaiden sijaan. Jotkin klinikat siirtyvät myös kohti kokonaispalvelusopimuksia, joissa laitteen käyttö ja kulutustarvikkeet sisältyvät yhteen kiinteään maksuun. Nextkidneyn malli soveltuu hyvin tällaisten sopimusten tueksi.
Dialyysimarkkinoita hallitsevat suuret, vakiintuneet yritykset, kuten Fresenius Medical Care, Vantive, B. Braun ja Nipro. Erikoistuneet (koti)hemodialyysin tarjoajat, kuten NxStage (nykyisin osa Freseniusta), Quanta, Dialysis Technologies, Physidia ja Outset Medical, ovat edistäneet hoidon tuomista lähemmäs potilaita. Useimmat näistä järjestelmistä ovat kuitenkin vain pienempiä versioita klinikoilla käytettävistä laitteista. Ne ovat edelleen raskaita, vaativat suuria määriä hoitonestettä tai lisälaitteita veden saantia varten, ja niitä on vaikea käyttää kodin ulkopuolella. Todellinen kannettavuus eli laite, jonka potilas voi ottaa mukaan töihin, lomalle tai perhetapaamiseen, on nykyisillä ratkaisuilla suurelta osin yhä saavuttamatta.
Neokidney-järjestelmän potilaskeskeinen suunnittelu vastaa tähän tarpeeseen. Kompakti koko, kevyt paino (noin 10 kg), 5 kertaa pienempi vedentarve ja riippumattomuus infrastruktuurista tekevät siitä sopivamman tiheään käyttöön kotona ja liikkeellä ollessa. Sen käyttöönotto on myös huomattavasti yksinkertaisempaa kuin nykyisissä vaihtoehdoissa.
Neokidney on suunniteltu asettamaan potilaat etusijalle. Laite mahdollistaa dialyysihoidon saamisen kotona tai klinikan ulkopuolella, ja sen tavoitteena on tarjota useammille ihmisille mahdollisuus vakaaseen ja tiheästi toteutettavaan hoitoon ilman, että heidän tarvitsee järjestää elämäänsä klinikkakäyntien mukaan. Tämä voi tarkoittaa enemmän aikaa työlle, perheelle ja arjen toimille, parempaa fyysistä hyvinvointia ja yleisesti parempaa elämänlaatua.
SDG 3
Hyvä terveys ja hyvinvointi
Terveydenhuoltojärjestelmille koituu myös laajempaa hyötyä. Neokidneyssä käytettävä sorbenttiteknologia tarvitsee hoitokertaa kohden huomattavasti vähemmän hoitonestettä kuin perinteiset dialyysilaitteet. Dialyysihoitoa tarvitsevien ihmisten määrän kasvaessa maailmanlaajuisesti resurssitehokkaiden hoitovaihtoehtojen merkitys kasvaa entisestään.
Nextkidneyn toimintatapa tukee Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitetta 3 (SDG 3), joka keskittyy hyvän terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseen kaikille.
Nextkidneyn (63 FTE) johtoryhmällä on monipuolista kokemusta dialyysistä, lääkinnällisten laitteiden kehittämisestä ja taloushallinnosta. Johto on aiemmin vienyt dialyysiteknologioita varhaisesta kehitysvaiheesta aina markkinoille tuloon asti ja tehnyt yhteistyötä sairaaloiden, sairausvakuuttajien ja sääntelyviranomaisten kanssa eri puolilla Eurooppaa. Yhtiön toimintaa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu Alankomaiden munuaissäätiön, sairausvakuuttajien sekä terveysteknologia- ja sähköisen terveydenhuollon yritysten edustajia. Kansainvälinen munuaissairauksien asiantuntijoista koostuva neuvottelukunta tarjoaa lisäksi kliinistä ja tieteellistä ohjausta.
Jérôme Augustin
Toimitusjohtaja (CEO)
Lääkäri ja kokenut lääketieteellisen teknologian johtaja, joka oli aiemmin kotona toteutettavan hemodialyysin tarjoajan Physidian toinen perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on suoraa kokemusta dialyysilaitteiden viemisestä konseptivaiheesta kliinisten tutkimusten kautta markkinoille tuloon Euroopassa. Hän johtaa Nextkidneyn kokonaisstrategiaa, kumppanuuksia ja kaupalliseen lanseeraukseen valmistautumista.
Jan Pieter Stooker
Operatiivinen johtaja ja talousjohtaja (COO/CFO)
HT-tilintarkastaja ja taloustieteilijä, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus talous- ja johtotehtävistä. Square Circle Partners -yrityksensä kautta hän on talousneuvonantajana tukenut yrityksiä kasvussa, uudelleenjärjestelyissä ja varainhankinnassa. Hän vastaa Nextkidneyn operatiivisesta toiminnasta, talousstrategiasta ja sijoittajasuhteista.
Prof. Dieter Bach
Lääketieteellinen johtaja (CMO)
Kansainvälisesti tunnustettu nefrologi ja kotona tehtävän hemodialyysin asiantuntija, jolla on yli 30 vuoden kokemus munuaisten hoidosta ja dialyysi-innovaatioista. Hän on aiemmin toiminut Saksan suurimman munuaisten hoitoon ja dialyysiin keskittyvän organisaation KfH:n hallituksen puheenjohtajana.
Nextkidneyn lääketieteellisenä johtajana hän vastaa Neokidneyn kliinisestä ja lääketieteellisestä strategiasta. Hän auttaa varmistamaan, että laite tarjoaa turvallista ja tehokasta, potilaan tarpeet huomioivaa hoitoa ja että se otetaan käyttöön kliinisessä työssä.
Karel Stolper
Hallituksen puheenjohtaja
NeoKidney Holding B.V.:n edustajana hän tuo mukaan maksajan ja terveydenhuollon taloustieteen näkökulman. Yhtiö kokoaa yhteen Hollannin munuaissäätiön sekä suurten hollantilaisten sairausvakuutusyhtiöiden Achmean, CZ:n ja Menzisin edut. Hän auttaa sovittamaan Nextkidneyn etenemissuunnitelman yhteen korvausjärjestelmien, kustannusvaikuttavuuteen liittyvien odotusten ja Neokidneyn käytännön integroinnin kanssa osaksi dialyysihoitoa päivittäisessä kliinisessä työssä.
Tom Oostrom
Hallituksen jäsen
Hollannin munuaissäätiön johtaja ja Neokidney-hankkeen käynnistäjä. Hän tuo mukanaan potilaskeskeisen näkökulman, syvällistä ymmärrystä munuaissairauksien hoidosta sekä laajan kansainvälisen verkoston nefrologian ja potilasjärjestöjen parissa. Hänen tehtävänään on varmistaa, että lääketieteellinen vaikuttavuus ja elämänlaatu pysyvät Nextkidneyn strategian keskiössä.
Frederic Neftel
Hallituksen jäsen
Frederic Neftel on Neokidneyn taustalla olevia keskeisiä dialyysiteknologioita yhdessä kehittäneen sveitsiläisen terveysteknologiayrityksen Debiotech SA:n johtava edustaja ja hallituksen jäsen. Hänellä on laaja kokemus monimutkaisten lääkinnällisten laitteiden suunnittelusta, teollistamisesta ja sertifioinnista. Aiemmin hän on työskennellyt maailmanlaajuisten kumppanien kanssa markkinoille tuotujen dialyysijärjestelmien parissa. Hän vahvistaa teknologian, tuotteiden laadun ja sääntelypolkujen valvontaa.
Tähän kampanjaan sijoittavat saavat omistusosuuden Nextkidney B.V.:stä. Se on Alankomaiden Bussumissa sijaitseva yksityinen osakeyhtiö. Se on konsernin emoyhtiö ja omistaa kaikki keskeiset tytäryhtiöt, jotka kehittävät Neokidney-laitetta ja tuovat sen kansainvälisille markkinoille.
Sijoitusyhtiö ja konsernin emoyhtiö
Nextkidney B.V. (Alankomaat)
Tämän rahoituskierroksen liikkeeseenlaskija. Se on konsernin emoyhtiö ja omistaa kaikki operatiiviset tytäryhtiöt.
Nextkidney SA (Sveitsi)
Lausannessa sijaitseva tytäryhtiö on konsernin keskeinen yksikkö, joka vastaa Neokidney-laitteen ja sen kulutustarvikkeiden tutkimuksesta, kehityksestä ja tuotannon laajentamisesta prototyypistä tuotantoon. Nextkidney B.V. omistaa yhtiön kokonaan.
Nextkidney SG PTE Ltd (Singapore)
Konsernin alueellinen tukikohta sorbenttiteknologian kehittämiselle, sääntelytyölle ja tuleville kaupallisille kumppanuuksille Aasiassa ja Tyynenmeren alueella.
Nextkidney Arabia LLC (Saudi-Arabia)
Riadissa sijaitseva tytäryhtiö keskittyy viranomaishyväksyntöihin, kliiniseen yhteistyöhön ja suunnitteilla olevaan kumppanuuteen Lähi-idän markkinoilla.
Tällä kierroksella kerätty pääoma rahoittaa viimeiset vaiheet, jotka Nextkidneyn on toteutettava ennen Neokidney-järjestelmän tuomista markkinoille. Näihin kuuluvat kliinisten tutkimusten viimeistely, viranomaishyväksyntöjen hankkiminen Euroopassa ja Yhdysvalloissa, tuotannon laajentaminen, alkuvaraston kerryttäminen ja ensimmäisiin kaupallisiin lanseerauksiin valmistautuminen.
Tämän kampanjan tavoitteena on kerätä 2,5–4,8 miljoonaa euroa, ja se on osa Nextkidneyn Series C -rahoituskierroksen kolmatta erää. Kaikkien kolmen erän yhteenlaskettu rahoitustavoite on enintään 28,5 miljoonaa euroa. Kolmannen erän rahoitustavoitteesta nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat ovat jo sitoutuneet sijoittamaan 1,5 miljoonaa euroa, joka on merkitty kampanjaan ankkurisijoituksena. Seuraavat skenaariot havainnollistavat, miten kerätyt varat käytettäisiin saavutetusta rahoitustasosta riippuen.
Vähimmäisskenaario
Skenaario I: noin 26 200 300 euroa
Joukkorahoittajien osallistuminen vähimmäistasolla, jolloin kolmas rahoituserä saavuttaa suunnitellun vähimmäiskokonsa nykyisten ja uusien ammattimaisten sijoittajien kanssa.
| Invesdorin joukkorahoittajat Tämä kampanja | 1 000 175 euroa |
| Tämän C-rahoituskierroksen osakkeenomistajat ja muut sijoittajat Ankkurisijoitus | 1 500 125 euroa |
| Aiempiin C-rahoituskierroksiin osallistuneet nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat1 | 23 700 000 euroa |
| Rahoitus yhteensä | 26 200 300 euroa |
Varojen alustava käyttösuunnitelma
Enimmäisskenaario
Skenaario II: noin 28 504 250 euroa
Invesdorin kautta tavoiteltu enimmäisrahoitus yhdessä ammattimaisten sijoittajien merkittävien sitoumusten kanssa mahdollistaa kolmannen rahoituserän tavoitellun enimmäiskoon saavuttamisen.
| Invesdorin joukkorahoittajat Tämä kampanja | 3 304 125 euroa |
| Tämän C-rahoituskierroksen osakkeenomistajat ja muut sijoittajat Ankkurisijoitus | 1 500 125 euroa |
| Aiempiin C-rahoituskierroksiin osallistuneet nykyiset osakkeenomistajat ja muut sijoittajat1 | 23 700 000 euroa |
| Rahoitus yhteensä | 28 504 250 euroa |
Varojen alustava käyttösuunnitelma
1 Sisältää aiempien C-rahoituskierrosten nykyiset osakkeenomistajat ja strategiset sijoittajat.
Potilasjärjestöt, strategiset kumppanit ja yksityiset sijoittajat ovat tukeneet Nextkidneyn edistymistä. Vuonna 2022 Invesdorin sijoittajat kuuluivat varhaisiin tukijoihin onnistuneella 4,2 miljoonan euron rahoituskierroksella. Sen jälkeen yhtiö on saavuttanut virstanpylvään toisensa jälkeen matkallaan kaupalliseen lanseeraukseen.
500 kotikäyttökoetta: Nextkidney valmistelee 500 hoitokertaa potilaiden kodeissa. Niiden avulla Neokidney-järjestelmää testataan edelleen todellisissa käyttöolosuhteissa ja kerätään arvokasta kokemusta laitteen kotona käytöstä potilailta. Sen jälkeen CE- ja FDA-hyväksyntä on tarkoitus laajentaa kotihoitoon.
CE- ja FDA-hyväksynnät: Yhtiö pyrkii saamaan tarvittavat CE- ja FDA-hyväksynnät. Tämä on tärkeä askel kohti laajempaa markkinoille pääsyä Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
Kaupallistaminen ja jakelu: Kaupallistaminen ja jakelijoiden valinta ovat käynnissä Euroopassa ja kansainvälisillä markkinoilla. Alankomaissa valmistaudutaan jo lanseeraukseen tiiviissä yhteistyössä vakuutusyhtiöiden, klinikoiden ja potilasryhmien kanssa.
Kansainvälinen laajentuminen: Lähi-idässä Nextkidney perustaa yhteisyrityksen paikallisten sairaalaketjujen kanssa tukeakseen jakelua ja valmistusta Persianlahden markkinoilla. Singaporen toimisto puolestaan rakentaa vahvaa asemaa Kaakkois-Aasiassa tekemällä jatkuvaa yhteistyötä paikallisten jakelijoiden ja terveydenhuollon palveluntarjoajien kanssa.
Vahva kansainvälinen kysyntä: Nextkidney saa merkittävää kiinnostusta markkinoilta, joilla maaseudulla ja syrjäseuduilla asuvat potilaat joutuvat matkustamaan pitkiä matkoja dialyysihoitoon. Tällaisia markkinoita ovat esimerkiksi Yhdysvallat ja Kanada. Myös valtion organisaatiot selvittävät Neokidneyn mahdollisuuksia etäterveydenhuollossa ja katastrofiavussa.
Yli 16 miljoonaa euroa ostotakuina: Kaupallinen kehitys on jo johtanut yli 16 miljoonan euron voimassa oleviin ostotakuisiin.
Tuotannon kasvattaminen: Kaupallistamisen edetessä Nextkidney valmistautuu kasvattamaan tuotantoa edelleen vastatakseen odotettuun kysyntään, parantaakseen katteita ja tukeakseen Neokidneyn käyttöönottoa useilla markkinoilla.
Tutustu yhtiön taloudellisiin lukuihin, kuten liikevaihdon ja tuloksen kehitykseen. Lue lisää kasvuennusteesta.
Yhtiön arvostus
Nextkidneyn nykyinen arvostus tässä rahoituskierroksessa on 119 290 050 euroa ennen uutta sijoitusta täysin laimennettuna. Ennen sijoitusta määritetty arvo tarkoittaa yhtiön arvoa ennen uuden sijoituksen lisäämistä. Täysin laimennettuna tarkoittaa, että laskelmassa otetaan huomioon kaikki mahdollisesti tulevaisuudessa olemassa olevat osakkeet, kuten henkilöstöoptiot, eikä vain tällä hetkellä liikkeeseen laskettuja osakkeita. Tätä arvostusta sovelletaan samalla osakehinnalla kuin Series C -kierroksen ensimmäisessä ja toisessa sulkemiserässä.
Perustamisestaan lähtien Nextkidneyyn on sitouduttu sijoittamaan omaa pääomaa lähes 90 miljoonaa euroa. Summa ei sisällä yli 5 miljoonaa euroa laimentamatonta rahoitusta, kuten avustuksia. Kertyneet sijoitukset tarjoavat tärkeää taustatietoa nykyiselle arvostukselle ja kuvastavat ammattilaissijoittajien ja strategisten sijoittajien yhtiötä kohtaan vuosien varrella osoittamaa luottamusta.
|
Nykyinen arvo ennen sijoitusta (täysin laimennettuna, Series C:n kolmas erä) 119 miljoonaa euroa |
Viitearvostus (ennen sijoitusta, Series C:n ensimmäinen sulkeminen) 95 miljoonaa euroa |
Nextkidney ei ole vielä saanut kaupallista myyntituloa. Arvostuksessa otetaan huomioon tähän mennessä saavutettu edistys, kuten kliinisen turvallisuustyön valmistuminen, useat sadat hoidot sairaalassa, Alankomaiden korvattavuushyväksyntä sekä EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (MDR) vaatimusten mukainen tuotantolinjojen valmistelu.
Vuoden 2022 edellisen Invesdor-joukkorahoituskierroksen jälkeen yhtiön arvostus on noussut noin 50 miljoonasta eurosta Series C -kierroksen alun 95 miljoonaan euroon, toisen erän 113,9 miljoonaan euroon ja nykyisen erän 119,3 miljoonaan euroon. Tänä aikana ammattilais- ja strategiset sijoittajat ovat sijoittaneet yhtiöön noin 45 miljoonaa euroa.
Tähän kampanjaan sijoittavat Invesdorin sijoittajat saavat saman osakehinnan kuin aiempien Series C -erien ammattilaissijoittajat.
Perustamisestaan lähtien Nextkidney on kerännyt lähes 90 miljoonaa euroa osake- ja vaihtovelkakirjarahoituksena perustajaosakkaina toimivilta teknologiakumppaneilta, terveydenhuoltoalan sijoittajilta, ammattimaisilta yhteissijoitusvälineiltä ja joukkorahoittajilta. Vaihtovelkakirjarahoituksella tarkoitetaan lainoja tai instrumentteja, jotka voidaan myöhemmin muuntaa osakkeiksi. Aiemmilla rahoituskierroksilla rahoitettiin Neokidney-laitteen ja sorbenttiteknologian kehitystä. Uudemmilla kierroksilla on tuettu EU:n lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen (MDR) mukaisia kliinisiä tutkimuksia, Alankomaiden korvattavuushyväksynnän saamista, tuotannon laajentamista ja markkinoille tuonnin valmistelua. Lisäksi Nextkidney on saanut laimentamatonta avustusrahoitusta. Tämä tarkoittaa rahoitusta, joka ei vähennä nykyisten osakkeenomistajien omistusosuutta. Tähän rahoitukseen kuuluu Euroopan innovaationeuvoston (EIC) Accelerator-avustus.
Nextkidneyn tavoitteena on mahdollistaa tehokas dialyysi mahdollisimman monelle potilaalle heidän asuinpaikastaan riippumatta. Kyse ei ole vain kaupallisesta tavoitteesta. Yhtiön laajemmat sidosryhmät, kuten sairausvakuutusyhtiöt ja potilasjärjestöt, jakavat tämän tavoitteen. Ne ovat tehneet virallisia sopimuksia, joiden tarkoituksena on estää teknologian jääminen käyttämättömäksi ja tukea sen laajaa jakelua potilaille maailmanlaajuisesti.
Nextkidney ei ole vielä saanut kaupallisia tuottoja, ja se pyrkii edelleen saamaan viranomaishyväksynnät. Mahdollinen irtautuminen on siksi epävarma ja pitkän aikavälin asia. Tulevia omistus- tai kumppanuusskenaarioita arvioitaessa Neokidneyn saatavuus potilaille ja sen jatkuva käyttö pysyvät ohjaavina periaatteina kaupallisten näkökohtien rinnalla.
Johto pitää realistisimpana vaihtoehtona myyntiä suuremmalle dialyysi- tai lääkinnällisiä laitteita valmistavalle yhtiölle sen jälkeen, kun Neokidney on saanut keskeiset hyväksynnät, laitteita on otettu käyttöön potilaiden ja klinikoiden luona ja kulutustarvikkeista on alkanut kertyä toistuvaa liikevaihtoa. Yhtiön kasvaessa myös muut vaihtoehdot voivat tulla ajankohtaisiksi. Näitä ovat myynti laajemmalle terveydenhuoltoalan konsernille tai finanssisijoittajalle tai listautuminen pörssiin. Mitään irtautumista, sen ajankohtaa tai lopputulosta ei voida taata.
|
Todennäköisin vaihtoehto Myynti dialyysi- tai lääkinnällisiä laitteita valmistavalle yhtiölle Yksi mahdollinen irtautumisvaihtoehto on myynti kansainväliselle dialyysi- tai lääkinnällisiä laitteita valmistavalle yhtiölle, joka toimittaa jo keskuksissa tai kotona käytettäviä dialyysijärjestelmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi vakiintuneet munuaisten hoitoon keskittyvät konsernit ja laitevalmistajat. Tällaiselle ostajalle kompaktin ja kannettavan hemodialyysijärjestelmän hankinta voisi vahvistaa tuotevalikoimaa, jos järjestelmällä on viranomaishyväksynnät ja vakiintunut joukko sitä käyttäviä potilaita ja klinikoita. Se voisi myös avata uusia kotihoidon ja avohoidon markkinasegmenttejä sekä vauhdittaa dialyysitarjonnan innovointia. Aikataulu: keskipitkällä aikavälillä lanseerauksen ja kliinisen käytön osoittamisen jälkeen |
Vaihtoehtoinen reitti Myynti terveydenhuoltoalan yhtiölle tai terveydenhuollon ohjelmistoyhtiölle Toinen vaihtoehto on yritysjärjestely laajemman terveydenhuoltoalan konsernin tai kotihoitoon, kroonisten sairauksien hoitoon ja digitaaliseen terveydentilan seurantaan sijoittavan yhtiön kanssa tai myynti maailmanlaajuiselle lääkintätarvikkeiden valmistajalle. Tällaiset ostajat saattavat etsiä laitteita, jotka tukevat sairaalan ulkopuolella annettavaa hoitoa ja auttavat vähentämään terveydenhuoltojärjestelmien kustannuksia. Kotikäyttöön soveltuva dialyysiratkaisu, jonka on osoitettu tuovan kustannussäästöjä terveydenhuoltojärjestelmille, voisi sopia hyvin strategioihin, joiden tavoitteena on siirtää soveltuvia hoitoja klinikoiden ulkopuolelle, vähentää potilaskohtaisia kustannuksia ja parantaa munuaisten vajaatoimintaa sairastavien elämänlaatua. Aikataulu: keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä, kun markkinoiden käyttöönotto on laajentunut |
Muita vaihtoehtoja Myynti finanssisijoittajalle tai listautuminen pörssiin Nextkidney voi kokonsa ja silloisen liikevaihtonsa mukaan harkita myös myyntiä finanssisijoittajalle, joka haluaa rakentaa terveydenhuoltoalan yhtiöistä koostuvan salkun, tai listautumista pörssiin. Listautumisessa eli IPO:ssa (Initial Public Offering) yhtiön osakkeet tulevat yleisön ostettaviksi ja myytäviksi pörssissä. Molemmat vaihtoehdot edellyttäisivät tavallisesti toimintaa useissa maissa, merkittävää määrää potilaiden ja klinikoiden käyttöön toimitettuja laitteita sekä näyttöä kulutustarvikkeista saatavasta toistuvasta liikevaihdosta. Aikataulu: riippuu mittakaavasta, liikevaihdosta ja markkinaolosuhteista |
Mikä voisi vaikuttaa irtautumisen arvoon
Houkuttelevimmat irtautumismahdollisuudet syntyvät todennäköisesti, kun Nextkidney on saanut Neokidneylle CE-merkinnän ja FDA:n hyväksynnän, tuonut laitteen ensimmäisille markkinoilleen ja saanut käyttöön merkittävän määrän laitteita. Tällöin mahdolliset ostajat arvioisivat laitteen kliinistä validointia, korvattavuustilannetta keskeisillä markkinoilla, osoitettua tuotantokykyä sekä Neokidneyä käyttävien potilaiden ja klinikoiden määrää.
Viime kädessä minkä tahansa irtautumisen vahvin perusta on sama kuin yhtiön tavoite: Neokidneyn saaminen mahdollisimman monen potilaan käyttöön. Potilaiden laaja käyttöönotto yhdessä sairausvakuutusyhtiöiden ja potilasjärjestöjen kanssa, jotka ovat sitoutuneet aktiivisesti pitämään teknologian saatavilla, on sekä onnistumisen mittari että pitkän aikavälin arvon perusta.
”Kukaan ei halua joutua käymään jatkuvasti sairaalassa dialyysissä. Neokidneyn ansiosta dialyysi on pian mahdollista kotona. Uskomme, että on tärkeää, että ihmiset voivat jatkaa elämäänsä ja tehdä asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Siksi Neokidney on niin merkittävä kehitysaskel, ja tuemme tätä hanketta mielellämme.”
Joep de Groot, CZ:n hallituksen puheenjohtaja
”Yli 35 vuoden kokemukseni nefrologian alalta on tuonut eteeni monenlaisia kehityskulkuja, joista osa on tullut ja mennyt. Neokidneyssä minua kiinnostaa se, ettei kyse ole vain teknisesti innovatiivisesta ratkaisusta. Ennen kaikkea se voi auttaa tarjoamaan potilaille enemmän vapautta ja itsenäisyyttä. Samalla sillä on mahdollisuus muuttaa dialyysihoidon järjestämistä ja siten helpottaa dialyysipalveluihin kohdistuvaa kasvavaa painetta. Juuri tämä yhdistelmä, potilaiden suurempi vapaus ja uudenlainen tapa järjestää hoito, tekee Neokidneystä minusta niin kiinnostavan. Kutsun sitä usein, ja mielestäni aivan syystä, nimellä ’Dialyysin tulevaisuus’.”
Giel Heijnis, entinen dialyysihoitaja ja sovellusasiantuntija, Nextkidney
Sijoittaminen alkuvaiheen yhtiöihin osakesijoituksena on erittäin riskialtista. Voit menettää osan tai koko sijoittamasi pääoman.
Seuraava teksti on lyhyt ja erittäin yksinkertaistettu yhteenveto NextKidney B.V.:n (NextKidney) sijoitukseen liittyvistä riskeistä.
Yhteenveto ei ole täydellinen eikä korvaa yksityiskohtaista riskien kuvausta avaintietoasiakirjassa (KIIS).
Ennen sijoittamista sinun on luettava KIIS kokonaisuudessaan huolellisesti sekä arvioitava, että ymmärrät ja pystyt kantamaan kaikki siinä kuvatut riskit.
Mikäli tämän yhteenvedon ja KIIS:n välillä on ristiriitoja, KIIS on oikeudellisesti sitova.
Liiketoiminta- kehitys- ja johtoriskit. NextKidneyn kliiniset tutkimukset ja sääntelyhyväksynnät Neokidneylle eivät ole vielä valmiit. Tekniset, turvallisuus- tai sääntelyyn liittyvät ongelmat voivat viivästyttää tai estää hyväksynnän ja kaupallisen lanseerauksen. NextKidney on myös riippuvainen toimittajista, pätevästä henkilöstöstä ja omasta kilpailukyvystään.
Markkina-, korvaus- ja rahoitusriskit. NextKidneyn on vielä osoitettava, että klinikat ja potilaat ottavat tuotteen käyttöön. Korvaukset, hinnoittelu sekä jakelu- ja maksujärjestelyt muissa maissa ovat edelleen epävarmoja. NextKidney tarvitsee lisärahoitusta. Jos lisärahoitusta ei saada ajoissa tai hyväksyttävin ehdoin, yhtiö voi rajoittaa tai lopettaa toimintansa.
Tappio-, tuotto-, alusta- ja myyntiriski. Jos NextKidney tulee maksukyvyttömäksi, voit menettää koko sijoitukssi. Tuotot voivat olla odotettua pienempiä, viivästyä tai jäädä kokonaan maksamatta. Ennusteet ja yhtiön arvonmääritys voivat osoittautua vääriksi. Alusta voi olla pois käytöstä tai lopettaa toimintansa, mikä voi viivästyttää merkintöjä ja maksuja. Talletustodistuksilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla, ja niiden myyminen voi olla vaikeaa tai onnistua vain tappiolla.
STAK-rakenne ja sijoittajan oikeudet. Saat talletustodistuksia, et suoria osakkeita. Sinulla ei ole suoraa äänioikeutta. Tuleva rahoitus voi laimentaa taloudellista osuuttasi. Myöhempää myyntiä tai pörssilistautumista ei ole taattu. Myötämyynti-, mukaanmyynti- tai lunastusmääräykset voivat vaikuttaa myynnin ehtoihin ja ajankohtaan.
Kaikkien riskitekijöiden täydellinen ja yksityiskohtainen kuvaus on saatavilla ainoastaan tämän rahoituskierroksen asiakirjaosiossa olevassa KIIS:ssä.
Tätä osiota päivitetään säännöllisesti rahoituksen edetessä uusilla hankkeeseen liittyvillä tiedoilla. Saat tiedon uusista päivityksistä ajallaan tilaamalla uutiskirjeemme.
You can reach us by mail, by phone and via our chat.
+358 40 779 5389
In our FAQ section you will find answers to frequently asked questions.
