Päivitys 24.06.2025: FAQ
Kysymys: Tutustuin yritykseen tarkemmin viimeisimmän päivityksen jälkeen. Huomasin, että liikevaihto on toistaiseksi kasvanut vain hitaasti - tai jopa laskenut ajoittain. Tämän vuoksi vuoden 2026 ennuste on sitäkin yllättävämpi: 1 468 255:stä 3 938 690:een, mikä on yli kaksinkertaistuminen vain yhdessä vuodessa. Vaikka suhtaudun yritykseen yleisesti ottaen myönteisesti, tämä ennuste vaikuttaa melko epärealistiselta ja lannistavalta sijoitusten kannalta. Voisitteko selittää, mihin erityisiin oletuksiin tämä optimistinen tuloennuste perustuu?
Diamidexin vastaus: Keskeinen syy edellisvuosien rajalliseen liikevaihdon kasvuun on se, että ydintuotteemme MICA Advance lanseerattiin kaupallisesti vasta vuonna 2024. Sitä ennen olimme myyneet pienen määrän varhaisia prototyyppejä (2022-2023), jotka auttoivat validoimaan teknologian, mutta olivat vielä varhaisessa jalostusvaiheessa ennen kuin ne täyttivät markkinoiden täydet odotukset. MICA Advancen myötä tämä on muuttunut. Teknologia on nyt valmis markkinoille ja tuottaa todellista arvoa asiakkaille. Itse asiassa uusilta asiakkailta vuonna 2024 saatavat toistuvat tulot ovat jo nyt yli nelinkertaiset verrattuna siihen, mitä aiemmat omaksujat tuottivat samalla ajanjaksolla.
Lisäksi olemme laajentaneet tuotetarjontaamme merkittävästi:
- Vuonna 2024: ratkaisut Legionella pneumophila (helmikuu) ja Alicyclobacillus (syyskuu)
- Vuonna 2025: ratkaisut Total Viable Count (huhtikuu) ja Escherichia coli (kesäkuu)
Tämä laajempi tarjonta avaa uusia sovelluksia ja asiakassegmenttejä, mikä lisää myyntiä entisestään.
On myös tärkeää huomata, että vuosi 2025 on ensimmäinen vuosi, jolloin suurin osa tuloistamme tulee tuotemyynnistä eikä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyvistä kumppanuuksista. Koska liiketoimintamallimme perustuu pitkälti kulutustarvikkeista saataviin toistuviin tuloihin, jokainen uusi asennus rakentaa pitkän aikavälin tulovirtoja. Vuosien 2025 ja 2026 tulot hyötyvät vuodesta 2022 lähtien asennetuista laitteista.
Lyhyesti sanottuna ennustettu kasvu perustuu:
- Nopeasti kasvavaan asennettuun kantaan
- Laajempaan ratkaisuvalikoimaan markkinoilla
- Korkeampaan vuotuiseen toistuvaan liikevaihtoon asiakasta kohti.
-------------------------
Kysymys: Ehdotuksessa painotetaan merkittävästi kuutta patenttiperhettä, joihin tuotteet perustuvat. Mitkä niistä ovat näitä (EP:n julkaisuissa), ja mikä on niiden tämänhetkinen asema EPO:ssa (vain julkaistu, etsitty tai myönnetty)? Tällä voi olla suuri merkitys tulevan arvon kannalta.
Diamidexin vastaus: Diamidexin teknologiaa tukee kuusi erillistä patenttiperhettä, jotka kattavat patentoitujen mikrobiologisten testausmenetelmiemme keskeiset näkökohdat. Näihin kuuluvat patentit, jotka suojaavat monenlaisten elävien mikro-organismien, kuten Legionella pneumophila -bakteerin, merkitsemistä ja havaitsemista. Tämä vankka immateriaalioikeudellinen perusta on ratkaisevan tärkeä kilpailuetumme kannalta.
- Neljä kuudesta patenttiperheestä on lisensoitu Diamidexille yksinoikeudella niiden koko elinkaaren ajaksi SATT Sud Estin kanssa tehdyn teknologiansiirtosopimuksen nojalla. SATT Sud Est on myös yksi osakkeenomistajistamme.
- Diamidex omistaa kaksi patenttiperhettä kokonaan itse, ja muita patentteja on parhaillaan kehitteillä. Odotamme, että jätämme uuden patenttiperheen ennen tämän vuoden loppua.
Nykyinen EPO-tilanne:
- Viisi kuudesta patentista on jo myönnetty Euroopan patenttivirastossa tai ne on myönnetty muilla keskeisillä markkinoilla (kuten Yhdysvalloissa, Kiinassa, Japanissa ja Kanadassa).
- Yksi patentti on jätetty ja sitä tarkastellaan parhaillaan.
Tämä laaja IP-suoja kattaa yli 12 keskeistä lainkäyttöaluetta, mukaan lukien Eurooppa, Yhdysvallat, Kiina, Japani, Intia, Brasilia ja muut, mikä takaa ydinteknologioidemme laajan suojan kaikilla tärkeimmillä kohdemarkkinoilla.
Korostaaksemme strategista merkitystä:
- Lisensoidut patentit kattavat kyvyn merkitä yli 50 mikrobilajia, mukaan lukien Legionella pneumophila.
- Diamidexin omistamat patentit suojaavat MICA-alustamme kriittisiä elementtejä, mukaan lukien fluoresenssi- ja kirkkauskenttäilmaisumenetelmät, jotka ovat keskeisiä tuotteen ainutlaatuisen arvon kannalta.
- Vahvaa patenttipohjaamme vahvistaa lisäksi yli 50 vuoden aikana kertynyt tietotaito esimerkiksi koneoppimisen, patentoitujen reagenssien valmistuksen ja mikro-organismikohtaisten merkintätekniikoiden alalla, mikä tarjoaa suojaa, joka ulottuu huomattavasti itse patentteja pidemmälle.
Yhdessä nämä tekijät muodostavat vankan perustan skaalautuvuudelle, puolustettavuudelle ja pitkän aikavälin arvonluonnille, jotka ovat avainasemassa kaupallisen kasvumme ja mahdollisen irtautumisskenaarion kannalta.
-------------------------
Kysymys: Nykyisiä osakkeita tarjotaan nyt 1,91 euron hintaan osakkeelta meneillään olevalla rahoituskierroksella. Voisitteko kertoa osakkeiden hinnan aiemmilla kierroksilla, jotta Diamidexin kehitys ja valuaatio näkyisi ajan mittaan?
Diamidexin vastaus: Tämän rahoituskierroksen nykyinen osakekurssi on 1,91 euroa. Edellisellä kierroksella vuonna 2023 osakkeen hinta oli 1,43 euroa. Tämä nousu kuvastaa Diamidexin viime vuoden aikana saavuttamaa edistystä, erityisesti MICA Advance -valmisteen kaupallista lanseerausta, tuotevalikoiman laajentamista ja toistuviin tuloihin perustuvan liiketoimintamallin vahvistumista.
Päivitetty valuaatio on seurausta sekä teknologisista virstanpylväistä että kasvavasta markkinapotentiaalista, jota tukee strategisten sijoittajien, kuten PureTerra Venturesin, viimeaikainen osallistuminen.